接下的时间,林默厚着脸皮,直接住进了刘筱的大庄园,
而刘书航和朱珠则带着路演团队,马不停蹄地奔走在纽约、波士顿、旧金山、芝加哥、洛杉矶等城市,累计举办了三十二场推介会。
纽约时间5月14日,被称之为“定价夜”的日子终于来临。
摩根士利丹总部的会议室里,灯火通明。
空气中弥漫着烟草的气息,
林默,刘书航,朱珠,刘筱,以及各大资本代表围坐在会议室的长桌旁。
盯着前方墙上挂着的巨型显示屏,上面实时滚动着各个机构投资者的认购报价。
这次IPO的认购,远超预期,目前的累计认购意向已经超过了30亿美金,是最初计划募资的五倍。
“高盛出报价了,二十美元,是目前最高价。”
刘书航指着屏幕,声音微微有些沙哑,但是难掩激动。
这段时间高强度的路演,他的嗓子都差点要报废了,虽然带着明显的疲惫,但是精神状态却很亢奋。
“最低报价是多少?”
林默将手里的烟掐灭在烟灰缸里。
朱珠立马开口:“最低报价是16美元,来自一家小型的对冲基金。”
随后又补充了一句:“中位数的报价是18.5美元。”
林默的食指在桌面上轻轻敲击,
定价是IPO过程中最关键的环节,
定价过高,那些投资机构和股民们不会买账,会有破发的风险,破发也就是开局就跌破发行价,对后续公司的发展和市值来说是一件很不好的事情。
做生意讲究的就是开门红。
但是定价过低,也不行,谁也不想自家公司的股票贱卖了。
他们今晚坐在一起,就是要商量出一个符合市场需求和公司价值的平衡点。
去掉一个最高价,去掉一个最低价,中间的价格平均一下,
林默开口道:“我觉得咱们的价格就定在17美元吧?”
“会不会太便宜了?我看很多机构都愿意出更高的价格呀。”
朱珠有些不甘心,这还是她第一次在会上质疑了林默的决定,她觉得即使出到19美元也会有人买单。
刘书航没说话,只是看向了小姑刘筱。
刘筱点点头,“我赞同,我们之前的目标一直也都是17美元,虽然现在表面上看,瑞星咖啡很受各大机构看好,但是我们要的不是短期的募资最大化,而是寻求长期的市场认可。”
说着她继续道:“上市第一天的股价表现非常重要,一个合理的定价能让我们的股价稳步上涨,让投资者更有信心,对于公司的市场形象和后续的融资发展更有利。”
不论做什么事情,越是在关键时刻,越要求稳!
大家最后达成了一致的意见,17美元!
晚上11点,瑞星咖啡正式确定IPO发行价为17美元/ADS,发行3300万份ADS,比最开始时的3000万份,额外增发了300万。
按照这个价格,瑞星咖啡这次募集的资金总额将为5.61亿美元。
商定完价格后,大家也算是放下了心头的一件大事,会议室里的气氛一下就变得轻松欢快起来。
刘书航举起咖啡杯,环视一圈,对大家笑道:“Cheers!”
大家都露出了笑容,齐齐举杯示意:“Cheers!”
今夜注定是一个不眠之夜,
会议结束后,
林默站在玻璃幕墙边,端着咖啡,俯视着脚下灯光璀璨的城市。
身后传来脚步声,朱珠和刘书航结伴走过来。
林默转身微笑地看着她们:“你们不去休息一下?”
刘书航抬起双手搓了搓脸,“哪里睡得着哦。老林,我现在心情激动得很,明天就要上市了,你说,咱们瑞星的股票会表现得怎么样?”
朱珠也看向他。
林默知道她们此刻需要一个心理安慰,或者是打气鼓励。
他走向前,抬起双手重重地放在她们肩膀上:
“明天,就是见证历史的时刻!”
“嗯!”
一时间,深受鼓舞的朱珠和刘书航眼中都闪烁着坚定的光芒。
......
纽约时间,5月15日清晨。
阳光穿透云层,洒在纳斯达克交易所的广场上。
林默、刘书航、朱珠、刘筱和团队成员,穿着统一的深蓝色西服,站在交易所门口,周边挤满了各个媒体的记者,闪光灯差点亮瞎她们的眼睛。
“Mr.刘,今日你们瑞星咖啡将创下全球最快IPO中概股的记录,请问您现在有什么感想吗?”
“请问瑞星上市后,下一步的发展规划是什么?”
“Mr.刘,外界都说,你们有瑞星三剑客,请问传说中的执剑人是你们中的哪一位?”
“......”
一堆问题一股脑地向她们抛了过来。
刘书航经历过了路演,面对记者的提问早已轻车熟路,
他只挑重点的回答:
“我们瑞星下一步将会继续深耕国内的市场,继续完善供应链和技术研发,持续推出更多符合大众口味的饮品和食品......”
......
上午九点,
林默等人走进了纳斯达克交易所大厅。
大厅里人声鼎沸,中央硕大的电子显示屏上滚动着各种股票的实时行情。
代表瑞星的股票代码“LK”也已经出现在了屏幕上,旁边显示着发行价17美元的英文字样。
敲钟仪式定于9点30分准时开始。
在这之前,林默她们与纳斯达克交易所的高管进行了简短的会面。
交易所总裁艾德娜·费德蒙对瑞星的上市表达了祝贺:
“瑞星咖啡将创下全球最快IPO中概股的记录,你们的成功,将震撼整个华尔街。”
说着,他向在场的人高呼一声:
“女士们先生们,让我们一起见证历史!”
“yes!”
“......”
现场掀起了热烈的掌声。
9点29分,
纳斯达克的开市钟被工作人员推到了敲钟台前。
林默,刘书航还有朱珠,她们三人一起握住了敲钟的木锤。
林默笑着和她们对视一眼,都看到了对方眼里的激动和自豪。
“3,2,1!”
随着倒计时结束,三人用力敲响了开市钟!
“当——!!!”
清脆的钟声在交易所大厅里回荡。
电子屏幕上,瑞星上市了,
股价从发行价的17美元,瞬间便跳升至25美元,
较发行价上涨了47.06%
“哇喔!”
齐齐的一声惊呼后,
人群中再度爆发出热烈的掌声和欢呼声。